Importer des enveloppes budgétaires
Une enveloppe budgétaire est une fonctionnalité fortement liée à un plan prévisionnel. En effet, une enveloppe ne peut exister sans plan.
L’import d’enveloppes est obligatoirement réalisé pour un plan prévisionnel. Par conséquent, l’importation d’enveloppes budgétaires se fait depuis Administration > Plan de développement des compétences > Paramétrage des plans > Enveloppes.
Sélectionnez un plan puis cliquez sur l’onglet Enveloppes.
Un bouton Importer des enveloppes est accessible dans la barre d’actions.
Importer des enveloppes budgétaires
Le format du fichier
Le fichier d’import doit être de type CSV.
Sélectionnez un séparateur pour les colonnes pouvant contenir plusieurs valeurs. Par défaut, nous utilisons le " | ".
Sélectionnez un séparateur pour les colonnes (habituellement "," ou "; ").
-
Cochez ou décochez les deux options :
Options de prise en charge des opérations. Cochez la ou les cases afin d’importer des insertions (créations) ou les mises à jour pour cet import.
Le contenu d’un fichier
Les colonnes prises en compte dans le fichier à importer sont définies dans un paramètre de configuration dans la page configuration, nœud Import de données Le plan prévisionnel.
Ce paramètre est Ordre des colonnes pour fichier CSV, format Syfadis, les enveloppes et a comme valeur par défaut :
ExternalId;Name;Amount;Nature.Nature.ExternalId;PrimaryDomain.GroupView.ExternalId;Structure.Structure.ExternalId;Establishment.Establishment.ExternalId;Project.Project.ExternalId;TeamManager_ExternalId;Job.Job.ExternalId
L’ordre des colonnes est important pour le mécanisme d’import !
Pour chaque ligne du fichier, il existe quelques règles :
Les champs « ExternalId » et « Name » sont obligatoires afin de créer ou mettre à jour une enveloppe. Dans le cas contraire, cette ligne ne sera pas lue.
L’ordre des colonnes est figé. Si vous n’avez pas d’information à déposer dans une colonne, il faut la laisser vide, ne pas la supprimer.
Voici un descriptif des colonnes prévues dans le fichier d’import dans le standard :
Colonnes
Obligatoire
Valeurs Multiples
Explication
ExternalId
X
Identifiant de l’enveloppe à importer – non visible dans le logiciel, c’est un identifiant technique qui permet d’effectuer des mises à jour lors d’imports successifs.
Name
X
Nom de l’enveloppe
Amount
Montant de l’enveloppe – décimal
Nature.Nature.ExternalId
Identifiant externe de la nature de coût associée
PrimaryDomain.Domain.ExternalId
Identifiant externe du domaine de gestion
Structure.Structure.ExternalId
Identifiant externe de la structure associée
Establishment.Establishment.ExternalId
Identifiant externe de l’établissement associé
Project.Project.ExternalId
Identifiant externe du projet associé
TeamManager_ExternalId
Identifiant externe du hiérarchique pour l’association avec l’équipe
Paramétrages
La licence
Clé de licence : Module.Finance
Privilèges
Privilège
Emplacement
Scope
Importer des données (fichiers)
Paramètres
Application
Importer les enveloppes budgétaires
Gestion administrative Plan prévisionnel Les enveloppes budgétaires
Application
Paramètres de configuration
Paramètre de configuration
Emplacement
Valeur par défaut
Ordre des colonnes pour Fichier CSV, format Syfadis, les enveloppes
Import de données Le plan prévisionnel
ExternalId;Name;Amount;Nature.Nature.ExternalId;PrimaryDomain.GroupView.ExternalId;Structure.Structure.ExternalId; Establishment.Establishment.ExternalId;Project.Project.ExternalId;TeamManager_ExternalId;Job.Job.ExternalId